Une expertise de pointe en matière fiscale.

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Le cabinet

Qui sommes-nous

Fondé sur les bases d’un modèle d’affaires familial, Groupe Opti Finance est un cabinet de services financiers qui est reconnu autant pour son expertise de pointe en matière fiscale auprès des entrepreneurs et professionnels que pour son engagement à desservir les besoins des particuliers selon la réalité de chacun.

En offrant une gamme variée de produits d’assurance et de placement, le Cabinet assure à ses clients un service complet et un support hautement qualifié tels que :

  • Un service de planificateurs financiers et d’experts en concepts avancés d’assurance;
  • Un service juridique soutenu par des notaires, avocats et fiscalistes;
  • Un service comptable reconnu;
  • Un service bancaire soutenu par des banquiers, courtiers et démarcheurs hypothécaires qualifiés.

Nos services

  • Assurance-vie
  • Planification financière
  • Investissement

Assurance-vie

Les produits d’assurance-vie, invalidité, maladie grave et hypothécaire sont à la base des stratégies financières qui peuvent être mises en place pour prévenir les individus et les entreprises contre les risques liés aux imprévus de la vie.

Contactez-nous

Nous nous assurons d’offrir la stratégie appropriée à chaque situation avec pour objectif de :

  • Prévenir les impôts au décès d’un individu
  • Maximiser votre succession et augmenter la valeur de votre patrimoine
  • Protéger la position financière de votre famille en cas de décès ou de maladie d’un de ses membres
  • Protéger la valeur de votre entreprise advenant la perte d’un actionnaire ou d’un employé clef au roulement de l’entreprise.
  • Satisfaire aux clauses d’une convention d’actionnaires dont celles relatives au rachat de parts d’un actionnaire en cas de décès/invalidité/maladie grave.
  • Assurer votre prêt hypothécaire
  • Assurer un prêt contracté par votre entreprise
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Planification financière

La planification financière est un processus qui consiste à optimiser votre situation financière et votre patrimoine. En vue de vos objectifs financiers, mais aussi de vos contraintes, nous élaborerons un plan d’action stratégique entièrement adapté à vos besoins.

Contactez-nous

Nos atouts permettent de:

  • Suivre de près l’évolution de votre patrimoine
  • Planifier adéquatement votre retraite
  • Faire des recommandations précises et élaborer des stratégies pour l’atteinte de vos objectifs à court et long terme.
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Investissement

Les besoins financiers d’un individu tout comme son aversion au risque, évoluent au fil du temps. Pour cette raison, il est primordial de revoir sa stratégie de placement sur une base courante. Nous offrons donc un service haut de gamme de même que personnalisé pour assurer la cohérence de vos placements avec votre profil d’investisseur.

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Notre mandat:

  • Analyser votre tolérance au risque
  • Vous offrir des solutions de placements qui répondent à vos besoins
  • Bâtir le portefeuille optimal tout en tirant le maximum des règles et exemptions fiscales possibles
  • Déceler les ouvertures et possibilités du marché
  • Vous soutenir dans un apprentissage à mieux saisir l’évolution du marché
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Nos partenaires

Assurance individuelle

(incluant les polices de fonds distincts)

Investissement

Les produits de fonds communs de placements sont offerts par l’entremise du Groupe Multi Courtage Capital inc. Services Bancaires et Hypothécaires.

 

Services bancaires / hypothécaires

Nous collaborons étroitement avec plusieurs centres hypothécaires pour vous assurer les meilleures conditions bancaires en ce qui concerne entre autres, vos prêts hypothécaires commerciaux, résidentiels et marges de crédit affaires/personnel.